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Datum/Zeit |
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1,48 € |
-0,018 € |
-1,21 % |
24.04/10:26 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0007314007 |
731400 |
- € |
- € |
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Heidelberger Druck vereinbart Refinanzierung und plant Platzierung einer Anleihe
25.03.2011
aktiencheck.de
Heidelberg (aktiencheck.de AG) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN DE0007314007 / WKN 731400) hat am Freitag eine Refinanzierung und die Platzierung einer Anleihe angekündigt.
Demnach hat der Vorstand des im MDAX notierten Druckmaschinen-Herstellers mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur eine hochverzinsliche Anleihe (High Yield Bond) von mindestens 300 Mio. Euro zu begeben. Darauf basierend sollen die bestehenden, teilweise durch staatliche Bürgschaften abgesicherten Kreditlinien mit einer Laufzeit bis Juli 2012 vorzeitig durch den Nettoemissionserlös und eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Mio. Euro zu verbesserten Bedingungen und einer Laufzeit bis Ende 2014 abgelöst werden.
Mit der geplanten Begebung eines High Yield Bond mit mittelfristiger Laufzeit nutzt Heidelberg das nach wie vor noch günstige Kapitalmarktumfeld zur Rückführung bestehender Kredite und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Die Platzierung des High Yield Bond wird von einem Bankenkonsortium unter Führung von fünf Joint Bookrunners begleitet. Der High Yield Bond soll ab dem 28. März 2011 von diesem Bankenkonsortium angeboten werden.
Die Emission des High Yield Bond ist für die Woche vom 4. April 2011 vorgesehen. Anschließend soll die Anleihe im nicht-regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse gehandelt werden. Nach erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird die bisherige, teilweise mit staatlichen Garantien besicherte Kreditfinanzierung durch eine mit einem Bankenkonsortium neu abgeschlossene, revolvierende Kreditfazilität über 500 Mio. Euro abgelöst.
Damit kann Heidelberger Druck, wie angekündigt, die bestehenden Kreditlinien frühzeitig refinanzieren. Das Unternehmen wird somit in die Lage versetzt, sich mehr als ein Jahr vor Auslaufen der staatlichen Bürgschaften wieder selbst und ohne staatliche Unterstützung zu finanzieren. Die Refinanzierung knüpft damit an die erfolgreiche Kapitalerhöhung im September 2010 an.
Die Aktie von Heidelberger Druck notierte zuletzt in Frankfurt bei 3,40 Euro (-2,83 Prozent). (25.03.2011/ac/n/d)
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